一周IPO動態，覆蓋港股、美股、A股。

本文為IPO早知道原創

【資料圖】

作者｜C叔

花房集團

港股｜12月12日港交所主板掛牌上市

據IPO早知道消息，花房集團公司（以下簡稱“花房集團”）于2022年12月12日正式以“3611”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。

花房集團本次總計發行4600萬股股份。其中，香港公開發售部分獲約33.44倍超額認購，國際發售部分則獲約1.42倍超額認購。

成立至今，花房集團專注于在線社交娛樂領域，于2006年和2015年分別推出「六間房」和「花椒」兩大旗艦產品，后于2019年5月推出語音社交產品「奶糖」。2020年10月，花房集團完成對HOLLA集團的收購以進一步擴展其海外業務。

截至2022年5月31日，花房集團的海外社交網絡產品擁有約為1.13億名注冊用戶。2022年前五個月，花房集團來自海外產品的收入同比增加86.5%。

高視醫療

港股｜12月12日港交所主板掛牌上市

據IPO早知道消息，高視醫療科技有限公司（以下簡稱“高視醫療”）于2022年12月12日正式以“2407”為股票代碼在港交所主板掛牌上市。

成立于1998年的高視醫療是一家集科研、生產、銷售、培訓、技術服務為一體的眼科醫療器械科技集團，業務布局橫跨眼科診斷設備、眼科手術設備、眼科手術器械、眼科耗材四大板塊，滿足醫生與患者的多樣化需求。

目前，高視醫療的產品組合涵蓋使用眼科醫療器械進行診斷、治療或手術的所有 七個眼科亞專科，即眼底病、白內障、屈光不正、青光眼、眼表疾病、視光和兒童眼科。

其中，高視醫療的產品組合包括品牌伙伴的經銷產品以及高視醫療開發和制造的自有產品——截至最后實際可行日期，高視醫療已與19家海外品牌伙伴合 作，其中16家已與高視醫療訂立獨家合作協議以經銷其產品，包括Heidelberg、Schwind和Optos。此外，高視醫療于2020年和2021年分別完成對羅蘭和泰靚的收購，并有效將其業務與現有業務線整合，為自有產品組合奠下基礎。根據弗若斯特沙利文的資料，高視醫療自有產品系列中的許多產品(譬如泰靚的人工晶體產品)代表全球頂尖技術和產品。

優藍國際

港股｜12月13日遞交招股說明書

據IPO早知道消息，優藍國際控股股份有限公司（以下簡稱“優藍國際”）于2022年12月13日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，麥格理和建銀國際擔任聯席保薦人。

成立于2009年的優藍國際主要為藍領人才提供職業教育服務、人才招聘服務、雇員管理服務、市場服務等終身服務，以提高他們的職業知識、實踐技能和生活質量，并增加他們的就業機會并改善生活。

根據灼識咨詢的資料，以2021年藍領終身服務收入計算，優藍國際在中國藍領終身服務平臺中排名第一。

財務數據方面。2019年至2021年，優藍國際的營收分別為6.65億元、6.36億元和7.38億元。2022年上半年，優藍國際的營收為3.04億元，2021年同期則為3.87億元。

美麗田園

港股｜通過港交所聆訊

據IPO早知道消息，美麗田園醫療健康產業有限公司（以下簡稱“美麗田園”）于近日通過港交所聆訊，摩根士丹利、海通國際和華泰國際擔任聯席保薦人。

成立于1993年的美麗田園現旗下擁有三條業務線，旗艦品牌美麗田園是中國美麗與健康管理服務行業中歷史最悠久的國內連鎖品牌之一，提供傳統美容服務；2011年起，美麗田園通過第二個品牌「秀可兒」開始提供醫療美容服務，主營輕醫美服務；2016年，美麗田園完成對「貝黎詩」美容服務品牌的戰略投資；2018年起，美麗田園通過「研源」品牌開始提供亞健康評估和干預服務。多種服務組合滿足不斷變化且多元化的消費者需求，包括各種不同的應用場景及消費者群體，跨越客戶的全生命周期。

按2021年收入計算，美麗田園是中國最大的傳統美容服務商和第四大的非外科手術類醫療美容服務提供商。2019年至2021年，公司營收分別為14.05億元、15.03億元和17.81億元，達到12.6%的復合增長率；經調整凈利潤分別為1.49億元、1.59億元和2.27億元，復合年增長率為23.3%。

瑞浦蘭鈞

港股｜12月14日遞交招股說明書

據IPO早知道消息，瑞浦蘭鈞能源股份有限公司（以下簡稱“瑞浦蘭鈞”）于2022年12月14日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利和中信證券擔任聯席保薦人。

成立于2017年的瑞浦蘭鈞專注于動力和儲能鋰離子電池產品。其中，動力電池產品包括磷酸鐵鋰電池產品及三元鋰電池產品，儲能電池產品則為磷酸鐵鋰電池產品。

2019年至2021年，瑞浦蘭鈞電池產品的銷售量從0.22GWh以287.3%的復合年增長率增至3.30GWh，并進一步增至2022年上半年的4.70GWh。截至2022年9月30日，瑞浦蘭鈞的設計年產能已達32.7GWh。

財務數據方面。2019年至2021年，瑞浦蘭鈞的營收分別為2.33億元、9.07億元和21.09億元，復合年增長率為200.7%；2022年上半年，瑞浦蘭鈞的營收從2021年同期的6.66億元增加503.5%至40.17億元，已接近2021年營收的兩倍。

Lanvin Group

美股｜12月15日紐交所上市

據IPO早知道消息，全球時尚奢侈品集團Lanvin Group（復朗集團）（簡稱“集團”）與Primavera Capital Acquisition Corporation（紐交所代碼：PV，簡稱“PCAC”）于2022年12月15日宣布完成業務合并，Lanvin Group Holdings Limited（“LGHL”）的股票與認股權證將分別以“LANV” 與“LANVW”為代碼在紐約證券交易所上市交易。

本次交易獲得眾多戰略投資者大力支持，包括來自復星國際有限公司、伊藤忠商事株式會社、九興控股、寶尊電商、Golden A&A、Handsome Corporation、Aspex Master Fund等共計1.93億美元全額承諾的公共股權私募投資（PIPE）和遠期股份購買。如此前公布，Fosun Fashion Holdings (Cayman) Limited也將其3,800 萬美元PIPE 認購金額追加至1.33 億美元，包括將現有股東貸款與應計利息全數轉換為集團股份。此外，公司收獲了來自Meritz Securities Co., Ltd的5,000萬美元私募股權投資。

麥克林

A股｜12月6日簽署上市輔導協議

據IPO早知道消息，上海麥克林生化科技股份有限公司（以下簡稱“麥克林”）于12月6日同中信建投證券簽署上市輔導協議，擬創業板掛牌上市。

成立于2013年的麥克林是一家高端研發用試劑的制造商與供應商，主營高端研發用試劑產品，服務于高等院校、科研院所及相關領域企業，基于“互聯網+試劑”的創新模式在科研服務領域快速發展。其中，麥克林的電商平臺以ERP為載體，已打造“PC官網+微信商城+手機網站”三端互聯的一站式試劑采購平臺。

目前，麥克林科學試劑產品超15萬種，現貨庫存超過200萬瓶，并呈持續增長態勢。

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