2022年投資正式收官。回顧全年債券市場表現(xiàn)，震蕩、分化成為關(guān)鍵詞，無疑加大了投資難度。盡管投資環(huán)境復(fù)雜，依然有不少實(shí)力雄厚的公募固收團(tuán)隊(duì)交出了一份亮眼的年終“答卷”。以鵬華基金固收團(tuán)隊(duì)為例，2022年審時(shí)度勢繼續(xù)發(fā)揮“黃金戰(zhàn)隊(duì)”的優(yōu)勢，旗下多只債基穿越市場波動(dòng)，努力踐行長期價(jià)值投資，迎來業(yè)績和規(guī)模的持續(xù)穩(wěn)步提升，備受市場和投資者的認(rèn)可。

據(jù)銀河證券最新發(fā)布的《中國公募基金長期業(yè)績排行榜》顯示，截至2022年12月31日，鵬華固收旗下共有7只債基躋身不同階段同類TOP10，涵蓋七年期、五年期、三年期、一年期不同維度。其中，鵬華豐融定開債在過去7年、5年中分別躋身同類TOP3、TOP4；鵬華可轉(zhuǎn)債在過去7年、5年、3年中分別躋身同類TOP2、TOP2、TOP3；鵬華豐祿在過去5年、3年中分別躋身同類TOP2、TOP4。

【資料圖】

另據(jù)晨星中國發(fā)布的《公募基金中長期業(yè)績排行榜》顯示，截至2022年12月31日，鵬華固收旗下同樣有7只債基在五年期、三年期、一年期等維度中躋身排行榜TOP10。除鵬華可轉(zhuǎn)債、鵬華豐祿外，鵬華產(chǎn)業(yè)債、鵬華豐享、鵬華豐玉、鵬華豐康、鵬華0-5年利率債均榜上有名。

細(xì)分賽道佳作頻出

得益于在各細(xì)分賽道的持續(xù)深耕，鵬華固收旗下不少債基的業(yè)績水平既穩(wěn)健又突出，連續(xù)多年的凈值增長率穩(wěn)定在了較高水平，展現(xiàn)出了公募行業(yè)頭部團(tuán)隊(duì)的風(fēng)采。整體業(yè)績看，據(jù)銀河證券《公募基金管理人債券投資主動(dòng)管理能力評價(jià)榜單》顯示，截至2022年12月31日，按管理人規(guī)模加權(quán)平均口徑，鵬華基金過去6年、5年、4年的平均債券投資主動(dòng)管理收益率分別為28.14%、24.74%、16.98%，排名均位居同業(yè)前十，彰顯了鵬華固收強(qiáng)大的投研實(shí)力。

從中長期“成績單”來看，據(jù)銀河證券《中國公募基金長期業(yè)績排行榜》顯示，截至2022年12月31日，普通債券型基金(可投轉(zhuǎn)債)(A類)方面，鵬華豐融定開債過去7年、5年的凈值增長率分別為59.58%、47.95%，同類排名3/115、4/188。可轉(zhuǎn)換債券型基金(A類)方面，鵬華可轉(zhuǎn)債A過去7年、5年、3年的凈值增長率分別為48.40%、67.82%、39.74%，同類排名2/14、2/18、3/32。長期純債基金方面，鵬華豐祿過去5年、3年的凈值增長率分別為34.19%、15.65%，同類排名2/323、4/757；鵬華豐康過去5年的凈值增長率為31.03% 同類排名9/323。債券ETF基金方面，5年地債ETF過去1年的凈值增長率為2.95%，同類排名3/13；鵬華中債3-5年國開行債券指數(shù)A過去一年凈值增長率為3.40%，同類排名7/107，充分見證了長期持有優(yōu)秀產(chǎn)品帶來的可觀復(fù)利回報(bào)。

另據(jù)晨星中國發(fā)布的《公募基金中長期業(yè)績排行榜》顯示，截至2022年12月31日，可轉(zhuǎn)債方面，王石千執(zhí)掌的鵬華可轉(zhuǎn)債A在過去5年、3年業(yè)績榜單中排名TOP2、TOP3；普通債券方面，祝松執(zhí)掌的鵬華產(chǎn)業(yè)債在過去5年業(yè)績榜單中排名TOP5；純債方面，方昶執(zhí)掌的鵬華豐享在過去5年業(yè)績榜單中排名TOP3；利率債方面，劉太陽和吳國杰執(zhí)掌的鵬華豐玉在過去5年業(yè)績榜單中排名TOP5，葉朝明執(zhí)掌的鵬華0-5年利率債在過去1年業(yè)績榜單中排名TOP7；信用債方面，劉濤執(zhí)掌的鵬華豐祿在過去5年、3年、1年的業(yè)績榜單中排名TOP1、TOP1、TOP7，祝松和應(yīng)琛執(zhí)掌的鵬華豐康在過去5年、3年的業(yè)績榜單中排名TOP2、TOP7。

值得一提的是，在投資“長跑”賽道上，鵬華固收旗下涌現(xiàn)出一批績優(yōu)“老牌”債基，連續(xù)多個(gè)完整會(huì)計(jì)年度獲得正回報(bào)，被譽(yù)為“耐力型”長跑健將。據(jù)銀河證券、基金定期報(bào)告顯示，截至2022年12月31日，祝松執(zhí)掌的鵬華產(chǎn)業(yè)債自2014年至今連續(xù)9年取得年度正收益；劉濤管理的鵬華豐融定開債自2014年至今連續(xù)9年取得年度正收益，鵬華豐祿自2017年至今連續(xù)6年取得年度正收益；方昶管理的鵬華豐恒自2017至今連續(xù)6年取得年度正收益，鵬華豐享自2018至今連續(xù)5年取得年度正收益。

績優(yōu)債基規(guī)模逆勢大增

回顧2022年，權(quán)益市場波動(dòng)加大，發(fā)行節(jié)奏放緩，偏穩(wěn)健的固收類產(chǎn)品吸引了越來越多投資者的關(guān)注。鵬華固收在八大賽道上持續(xù)發(fā)力，旗下不少績優(yōu)產(chǎn)品憑借長期穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的進(jìn)一步增長。

據(jù)基金定期報(bào)告顯示，截至2022年9月底，鵬華固收旗下有鵬華豐恒、鵬華招華一年持有、鵬華豐享、鵬華普利、鵬華豐華、鵬華雙債保利共6只產(chǎn)品規(guī)模突破百億（AC合并統(tǒng)計(jì)）。其中，劉濤管理的鵬華普利、方昶管理的鵬華豐享、吳國杰管理的鵬華豐華前三季度規(guī)模增幅分別為106億元、92億元、89億元，鵬華豐恒、鵬華招華一年持有規(guī)模增幅分別為55億元、36億元。

此外，震蕩市行情下，不少穩(wěn)健投資者選擇了債券指數(shù)基金作為固收配置的新選擇。相比于主動(dòng)管理產(chǎn)品，債券指數(shù)基金所投標(biāo)的透明、風(fēng)格穩(wěn)定、費(fèi)率較低，一直以來備受專業(yè)投資者的認(rèn)可。作為鵬華固收團(tuán)隊(duì)旗艦型債券指數(shù)基金，鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行2022年吸引了大批投資者的目光，目前規(guī)模超50億元，前三季度規(guī)模增幅超14億元。（數(shù)據(jù)來源：基金定期報(bào)告，截至2022年9月底）。

上述債基產(chǎn)品在逆勢之中仍被火熱申購，充分表現(xiàn)出投資者對于鵬華固收團(tuán)隊(duì)卓越投研實(shí)力及優(yōu)秀主動(dòng)管理能力的肯定。據(jù)了解，鵬華固收團(tuán)隊(duì)在八大賽道上均力爭有“超能六邊形戰(zhàn)士”，既有歷經(jīng)牛熊的投資老將、中堅(jiān)力量，又有快速崛起的新生代基金經(jīng)理。據(jù)基金定期報(bào)告顯示，截至2022年9月底，鵬華固收團(tuán)隊(duì)在管規(guī)模超200億（包含貨幣基金）的基金經(jīng)理多達(dá)14位，彰顯了固收團(tuán)隊(duì)“管大錢”的專業(yè)能力和機(jī)構(gòu)認(rèn)可。具體來看，葉朝明、劉濤、祝松、方昶、王石千、楊雅潔在管基金總規(guī)模分別為4457億元、449億元、406億元、393億元、334億元、259億元。

高質(zhì)量“黃金戰(zhàn)隊(duì)”做后盾

業(yè)績長虹、掌管“大資金”的背后離不開鵬華固收高質(zhì)量“黃金戰(zhàn)隊(duì)”的支撐。在近20年的發(fā)展積淀中，鵬華固收團(tuán)隊(duì)逐步形成了高度成熟穩(wěn)定的管理構(gòu)架，并以“八大賽道均衡、動(dòng)態(tài)發(fā)展”為工作目標(biāo)，搭建了相當(dāng)完備豐富的產(chǎn)品條線。目前體系下設(shè)債券投資一部、混合資產(chǎn)投資部、現(xiàn)金投資部、固定收益研究部，全體團(tuán)隊(duì)成員82名，其中包含21人的信評“高配”團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)凝聚力高，梯隊(duì)建設(shè)完善，是一支既能高效運(yùn)轉(zhuǎn)又能保持穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)。近年來，鵬華固收團(tuán)隊(duì)不斷夯實(shí)投研能力，對債券的信用性風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)以及市場利率變化等保持高度敏感，通過精細(xì)化管理，把握固收投資市場的點(diǎn)滴機(jī)遇。

憑借整體雄厚的投研實(shí)力，鵬華基金于2020、2021連續(xù)兩年蟬聯(lián)證券時(shí)報(bào)“固定收益投資明星基金公司”重磅大獎(jiǎng)，并于2022年獲得了第十九屆“金基金·債券投資回報(bào)基金管理公司獎(jiǎng)”。明星基金經(jīng)理劉濤管理的鵬華豐祿2022年相繼斬獲了“晨星(中國)2022年度純債型基金獎(jiǎng)”(全市場同類債基僅此一只獲獎(jiǎng))、第十七屆中國基金業(yè)明星基金獎(jiǎng)“五年持續(xù)回報(bào)普通債券型明星基金獎(jiǎng)”、第十九屆中國基金業(yè)金牛獎(jiǎng)“三年期開放式債券型持續(xù)優(yōu)勝金?；稹?、第十九屆金基金獎(jiǎng)“債券基金三年期獎(jiǎng)”。

未來，鵬華固收團(tuán)隊(duì)作為業(yè)內(nèi)一流固收大平臺(tái)，將始終堅(jiān)持投資者利益為先、嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)線的理念，力爭為客戶創(chuàng)造豐厚、可持續(xù)的業(yè)績回報(bào)。

本文來源：財(cái)經(jīng)報(bào)道網(wǎng)

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