21世紀經(jīng)濟報道 記者李愿 北京報道

“相對于公司業(yè)務(wù)和金融市場業(yè)務(wù)，零售業(yè)務(wù)受經(jīng)濟下行和市場波動影響相對比較小，也就是說它的順周期性比較弱。零售業(yè)務(wù)前期投入成本比較高，但是一旦進入到業(yè)務(wù)成熟階段，收益也比較高。”5月16日，安永大中華區(qū)金融服務(wù)高增長市場主管合伙人許旭明接受媒體提問時表示。

當(dāng)日，安永發(fā)布《中國上市銀行2022年回顧及未來展望》和《中國42家A股上市銀行2023年一季度業(yè)績概覽》。報告顯示，2022年58家上市銀行（包括A股和H股）實現(xiàn)零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入占整體營業(yè)收入的比重為45.61%，較2021年度增長2.27%，高于公司業(yè)務(wù)40.80%和金融市場業(yè)務(wù)10.43%的占比；零售業(yè)務(wù)稅前利潤占整體稅前利潤的比重為45.34%，較2021年度下降0.80%，高于公司業(yè)務(wù)39.39%和金融市場業(yè)務(wù)14.27%的占比，領(lǐng)先優(yōu)勢有所縮小。

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報告認為，隨著越來越多的上市銀行將零售業(yè)務(wù)作為戰(zhàn)略發(fā)展的重點，競爭愈發(fā)激烈，零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入的增速放緩，但仍高于上市銀行營業(yè)收入總增速。而伴隨競爭白熱化，獲客成本壓力增大，零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步入從“增量為主”轉(zhuǎn)為“增量與存量并重”的新階段。

“回望過去五年，上市銀行的整體業(yè)績受環(huán)境的影響經(jīng)歷了起伏波動。應(yīng)對挑戰(zhàn)，多家上市銀行在2022年年報中提出了堅持長期主義，聚焦‘價值創(chuàng)造’，為股東、客戶、社會創(chuàng)造穩(wěn)定可靠的價值回報，從而穿越周期實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展。”安永大中華區(qū)金融服務(wù)首席合伙人忻怡表示，2023年中國經(jīng)濟已呈現(xiàn)恢復(fù)向好態(tài)勢，上市銀行也將面臨更多機遇。上市銀行需堅持長期主義，繼續(xù)擁抱實體經(jīng)濟，保持戰(zhàn)略定力，推進轉(zhuǎn)型發(fā)展，服務(wù)美好社會，實現(xiàn)長期可持續(xù)發(fā)展，為股東、客戶、社會創(chuàng)造長期價值，助力中國經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，為不確定的世界發(fā)展格局注入確定性與新機遇。

零售貸款比重降至38.68%

零售貸款為零售業(yè)務(wù)分部資產(chǎn)中的主要項目，截至2022年末，上市銀行零售貸款為人民幣587835.05億元，較2021年末上升5.09%，增速進一步下降。大型銀行、股份行、城商行及農(nóng)商行零售貸款增幅分別為4.99%、4.24%、8.47%及6.48%，多數(shù)銀行零售貸款規(guī)模不同程度的增長。

截至2022年末，上市銀行零售貸款占貸款總額的比重達38.68%，也較往期有所下降。其中，大型銀行零售貸款占貸款總額的比重為38.37%，股份行零售貸款占貸款總額的比重為43.00%。從單個銀行占比變動角度分析，各類銀行均有不同程度下降。

與此同時，零售業(yè)務(wù)存貸款利差呈現(xiàn)持續(xù)下降趨勢。大型銀行2022年的零售貸款平均收益率較2021年下降5個基點至4.86%、零售存款平均付息率較2021年下降1個基點至1.86%，零售存貸款利差較2021年下降4個基點至3.00%。股份行上述指標(biāo)均呈下降趨勢。

2022年度，大型銀行及全國性股份制銀行中，零售貸款收益率最高的為平安銀行，為7.38%，三年都維持在7.30%以上；零售存款付息率最低的為招商銀行，為1.22%，最高為渤海銀行，達到2.95%。各行存貸款利差差距比較明顯，其中平安銀行、招商銀行、浙商銀行相對較高，2022年分別達到5.05%、4.22%和3.93%。

消費金融奏響新篇章

報告顯示，住房貸款依然是零售貸款中重要組成部分。截至2022年末，上市銀行個人住房貸款占零售貸款比重為60.90%，較2021年末下降2.19個百分點；個人住房貸款余額較2021年末增加1.44%，增速較上年下降9.35個百分點，主要是受房地產(chǎn)市場波動及房貸提前還貸潮等影響增速放緩。

零售貸款增長點主要來自經(jīng)營性貸款。截至2022年末，上市銀行個人經(jīng)營貸款余額較2021年末增長23.79%，三年來增幅均超過20%。大型銀行增幅為31.79%，其中建設(shè)銀行增幅最大為83.40%，其余5家銀行增幅從20%到35%不等，股份行、城商行、農(nóng)商行增幅分別為15.23%、21.56%、19.01%。

而個人消費貸款增速放緩。截至2022年末，上市銀行個人消費貸款余額較2021年末增長4.58%，較2021年末增幅下降8.26%。大型銀行增幅最高，為10.84%；城商行、農(nóng)商行增幅分別為4.90%、9.09%，增速放緩；股份行三年來首次負增長。

以及信用卡貸款余額增長乏力。截至2022年末，大型銀行信用卡貸款余額為人民幣33963.06億元，較2021年末增長0.10%，增速較上年下降7.26個百分點。股份行2022年末信用卡貸款余額為人民幣39956.31億元，較2021年末增長0.91%，增速較上年下降7.79個百分點。

“可持續(xù)金融、消費金融、財富管理等新興領(lǐng)域的帶來的發(fā)展機遇已然明確。”展望2023年，報告認為，消費金融奏響新篇章。在消費線上化、國有新消費品牌增長、銀發(fā)經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的催化下，多家上市銀行均開始布局消費金融牌照或大力發(fā)展消費金融業(yè)務(wù)。在監(jiān)管紅線利率下移、客群向上遷移趨勢下，上市銀行優(yōu)質(zhì)的客群基礎(chǔ)和較低的資金成本，幫助其搶贏市場、構(gòu)建卓越高價值金融生態(tài)。高價值金融生態(tài)不僅僅是對業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、渠道及科技能力的創(chuàng)新，更是對于消費金融商業(yè)邏輯的根本性變革。上市銀行可充分利用AI等新科技，升級業(yè)務(wù)模式，構(gòu)建數(shù)字化生態(tài)時代的核心競爭力。

“監(jiān)管的持續(xù)引導(dǎo)將促進商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)流程的優(yōu)化，增強商業(yè)銀行自主風(fēng)控能力，有助于互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的平穩(wěn)健康發(fā)展。”報告還提到。

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