智通財(cái)經(jīng)APP訊，金科服務(wù)(09666)公布，于2023年7月27日，該公司與創(chuàng)始股東許崢、余下股東、一階段退出股東及二階段退出股東就執(zhí)行投資安排達(dá)成一致意見，以取得目標(biāo)公司上海荷特寶配餐服務(wù)有限公司最多66.8511%的股權(quán)。投資安排涉及：按總代價(jià)人民幣1771.95萬(wàn)元自一階段退出股東收購(gòu)目標(biāo)公司合計(jì)7.0878%股權(quán)(即一階段收購(gòu)事項(xiàng));按總代價(jià)約人民幣1.15億元自二階段退出股東收購(gòu)目標(biāo)公司合計(jì)30.552%股權(quán)(即二階段收購(gòu)事項(xiàng));按代價(jià)人民幣5000萬(wàn)元自創(chuàng)始股東收購(gòu)目標(biāo)公司20%股權(quán)(即三階段收購(gòu)事項(xiàng));公司增資人民幣5000萬(wàn)元以認(rèn)繳目標(biāo)公司人民幣307.91萬(wàn)元的新注冊(cè)資本及人民幣4692萬(wàn)元的資本儲(chǔ)備(即四階段增資);及以創(chuàng)始股東為受益人授出認(rèn)沽期權(quán)，以出售上海荷特寶管理(為余下股東之一)100%股權(quán)(即認(rèn)沽期權(quán))。

于三階段完成后，該公司將持有目標(biāo)公司57.6398%股權(quán)，而目標(biāo)公司將成為公司的非全資附屬公司。于四階段完成后，公司將持有目標(biāo)公司62.9348%股權(quán)。 于行使認(rèn)沽期權(quán)后，公司將(通過(guò)其本身及上海荷特寶管理)進(jìn)一步持有目標(biāo)公司66.8511%股權(quán)。

據(jù)悉，目標(biāo)公司為一家總部位于上海的團(tuán)餐服務(wù)供應(yīng)商，主要從事向住宅社區(qū)、商業(yè)中心、企業(yè)、政府機(jī)構(gòu)、學(xué)校及醫(yī)院提供全國(guó)性一站式數(shù)字化餐食解決方案服務(wù)，主要包括提供餐廳設(shè)計(jì)及規(guī)劃服務(wù)、餐廳籌備及營(yíng)運(yùn)服務(wù)以及智能餐廳系統(tǒng)。憑借其數(shù)字化的管理系統(tǒng)、高質(zhì)素的管理團(tuán)隊(duì)及結(jié)構(gòu)完善的合伙人制度，目標(biāo)公司在COVID-19期間能夠保持較高的有機(jī)增長(zhǎng)。

目標(biāo)公司于過(guò)往連續(xù)兩年取得凈虧損，在COVID-19疫情的影響下，盡管中國(guó)實(shí)施嚴(yán)格的疫情防控政策，但目標(biāo)公司的收入由2019年的人民幣1.86億元增至 2022年的人民幣3.9億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為28%。鑒于目標(biāo)公司2023年上半年的業(yè)績(jī)以及COVID-19疫情的影響愈來(lái)愈弱，預(yù)計(jì)目標(biāo)公司將于2023年取得高增長(zhǎng)率。憑借收入增長(zhǎng)的杠桿作用以及與該集團(tuán)的協(xié)同效應(yīng)，該集團(tuán)預(yù)計(jì)目標(biāo)公司未來(lái)將實(shí)現(xiàn)盈利。集團(tuán)相信，憑借有效的投后整合，集團(tuán)通過(guò)增強(qiáng)其廣泛的餐飲資源，優(yōu)化其管理及營(yíng)運(yùn)能力，亦將有助于促進(jìn)目標(biāo)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

一方面，透過(guò)投資安排，公司將能夠擴(kuò)大其團(tuán)餐服務(wù)的業(yè)務(wù)規(guī)模，以促進(jìn)其于華東地區(qū)本地生活服務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展。另一方面，憑借目標(biāo)公司掌握的廣泛客戶資源，其中包括華東地區(qū)的大型中國(guó)公司、高端外企、政府機(jī)構(gòu)，該集團(tuán)將能夠優(yōu)化升級(jí)其餐飲服務(wù)的客戶基礎(chǔ)，促進(jìn)其物業(yè)服務(wù)及綜合設(shè)施管理服務(wù)在華東地區(qū)的發(fā)展，以及增強(qiáng)集團(tuán)餐飲服務(wù)、物業(yè)服務(wù)及綜合設(shè)施管理服務(wù)之間的協(xié)同效應(yīng)。集團(tuán)相信其物業(yè)服務(wù)能力亦將促進(jìn)目標(biāo)公司綜合設(shè)施管理業(yè)務(wù)的發(fā)展。

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