21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 周妙妙 深圳報(bào)道 繼7月底人事變動(dòng)落定后，8月31日，興業(yè)銀行代行長(zhǎng)陳信健在中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，首次對(duì)外公布了新管理班子接下來(lái)的工作思路。

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“我們將按照董事會(huì)既定的方向目標(biāo)，繼續(xù)深化‘1234’戰(zhàn)略體系，擦亮綠色銀行、財(cái)富銀行、投資銀行‘三張名片’，堅(jiān)持鞏固基本盤、布局新賽道，加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，繼續(xù)發(fā)揮好興業(yè)銀行的文化。”陳信健表示。

他表示，主要的工作思路為鍛長(zhǎng)板和補(bǔ)短板。其中，鍛長(zhǎng)板方面，繼續(xù)做強(qiáng)“三張名片”，如將財(cái)富銀行與綠色理念、興業(yè)銀行已有的特色業(yè)務(wù)結(jié)合，拓展財(cái)富管理體系外延，這一部分市場(chǎng)空間非常巨大。

補(bǔ)短板方面，他表示，目前，興業(yè)銀行結(jié)算性負(fù)債增速還不夠大，負(fù)債付息率成本壓降成效還不夠明顯。下一階段，將通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升營(yíng)銷的精準(zhǔn)度，從根本上解決問題。

中報(bào)數(shù)據(jù)顯示，興業(yè)銀行（601166.SH）上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1110.5億元，歸母凈利潤(rùn)426.8億元，相較一季度，兩項(xiàng)業(yè)績(jī)同比降幅均收窄。

“上半年主要的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)相較于第一季度，向好態(tài)勢(shì)比較明顯，主要體現(xiàn)在三條曲線上，分別為營(yíng)收曲線調(diào)頭向上，同比降幅較一季度收窄2.57pct；利潤(rùn)曲線邊際修復(fù)，利潤(rùn)降幅較一季度收窄4.01pct；資產(chǎn)質(zhì)量曲線保持平穩(wěn)，6月末不良率為1.08%。 ”陳信健在中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示。

截至收盤，該行股價(jià)以15.81元報(bào)收，上漲0.13%。

在業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，該行高管也就“零售業(yè)務(wù)、股息收窄、信用卡風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)負(fù)債重構(gòu)”等投資者較關(guān)心的問題一一進(jìn)行了回應(yīng)。

凈利息收入有望改善貨幣政策對(duì)息差的邊際影響正在減弱

“今年上半年行業(yè)經(jīng)營(yíng)存在較大壓力。一方面，外部環(huán)境愈加復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)較緩慢，監(jiān)管要求趨嚴(yán)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，行業(yè)普遍面臨著‘增長(zhǎng)不增收’的問題；另一方面，轉(zhuǎn)型改革從量變到質(zhì)變?nèi)孕枰粋€(gè)過程。”陳信健在中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)表示。

據(jù)其披露的中報(bào)顯示，營(yíng)收的同比下降主要受報(bào)告期初 LPR 重定價(jià)等因素影響，凈息差同比下降 20BP，同時(shí)，受理財(cái)手續(xù)費(fèi)收入下降影響，非息凈收入同比減少 9.75%。

營(yíng)收下降進(jìn)一步導(dǎo)致歸母凈利潤(rùn)下降，同時(shí)，該公司在數(shù)字化建設(shè)、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、品牌及客戶基礎(chǔ)建設(shè)等戰(zhàn)略重點(diǎn)領(lǐng)域的費(fèi)用投入加大，成本收入比26.76%，同比上升1.81個(gè)百分點(diǎn)。

值得注意的是，該行凈息差相對(duì)一季度降幅有所收窄。因此，下半年的息差走勢(shì)成為投資者較為關(guān)心的話題。

“目前來(lái)看，央行降息步伐還未停止，下半年，商業(yè)銀行息差仍會(huì)承受一定壓力，這是行業(yè)共性問題。但監(jiān)管層面已經(jīng)關(guān)注到息差收窄對(duì)商業(yè)銀行盈利的影響問題，從去年開始，已通過存款自律定價(jià)機(jī)制去引導(dǎo)存款利率下調(diào)，對(duì)沖LPR下調(diào)帶來(lái)的影響，以幫助銀行緩解息差下降壓力。未來(lái)，短期、中長(zhǎng)期存款利率或?qū)⑦M(jìn)一步進(jìn)行調(diào)整，這對(duì)商業(yè)銀行改善息差是有利的。因此，綜合來(lái)看，央行貨幣政策對(duì)商業(yè)銀行息差收窄的邊際影響正在逐步減弱。”興業(yè)銀行監(jiān)事、計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理賴富榮在發(fā)布會(huì)上回應(yīng)。

展望下半年，賴富榮表示，該行的凈息差收窄趨勢(shì)會(huì)得到進(jìn)一步的緩解，全年的凈利息收入增收有望繼續(xù)改善以及向好。

“下半年，資產(chǎn)端方面將在對(duì)公的重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，搶抓一些優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的機(jī)會(huì)；在零售信貸方面，會(huì)聚焦線上化經(jīng)營(yíng)跟數(shù)字化場(chǎng)景，加強(qiáng)與對(duì)公的聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步去發(fā)力個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸，推動(dòng)零售信貸恢復(fù)上量。在負(fù)債端，將繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)負(fù)債成本的管控。在內(nèi)部管理上，加強(qiáng)對(duì)低成本存款增量的考核。”賴富榮在現(xiàn)場(chǎng)介紹。

資產(chǎn)負(fù)債表優(yōu)化 信用卡風(fēng)險(xiǎn)將延續(xù)收斂趨勢(shì)

在該行資產(chǎn)負(fù)債表重構(gòu)進(jìn)程中，零售業(yè)務(wù)備受關(guān)注，尤其是信用卡風(fēng)險(xiǎn)的管控。

“近年來(lái)，興業(yè)將零售業(yè)務(wù)視作壓艙石，其中，資產(chǎn)端業(yè)務(wù)是零售板塊營(yíng)收的重要來(lái)源，在當(dāng)前的凈息差收窄形勢(shì)下，做強(qiáng)零售的資產(chǎn)構(gòu)建成為穩(wěn)定營(yíng)收的重中之重。”興業(yè)銀行副行長(zhǎng)張旻在發(fā)布會(huì)上表示。

張旻稱，該行在零售業(yè)務(wù)板塊把握“三個(gè)加強(qiáng)”，第一個(gè)加強(qiáng)是以客戶為中心，打磨和創(chuàng)新資產(chǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)品；第二是強(qiáng)化數(shù)字化底座建設(shè)，加快推進(jìn)線下業(yè)務(wù)的線上化和線上業(yè)務(wù)的場(chǎng)景化，推動(dòng)零售業(yè)務(wù)的集中作業(yè)和風(fēng)險(xiǎn)模型的優(yōu)化；三是強(qiáng)化總行的直營(yíng)能力。

在具體業(yè)務(wù)推動(dòng)上，該行的總體策略為穩(wěn)按揭貸款規(guī)模、提消費(fèi)貸款增速、強(qiáng)經(jīng)營(yíng)貸款場(chǎng)景以及控信用卡風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于下半年零售業(yè)務(wù)的開展，他表示，將投放1000億規(guī)模按揭貸款；消費(fèi)貸款方面圍繞著全年400億目標(biāo)，加強(qiáng)存量客戶服務(wù)經(jīng)營(yíng)等；個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)將強(qiáng)化場(chǎng)景的對(duì)接，重點(diǎn)聚焦園區(qū)核心供應(yīng)鏈的上下游，以及民生消費(fèi)的場(chǎng)景等。

針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)投資者提及的信用卡風(fēng)險(xiǎn)問題，他回應(yīng)，該行在客群的準(zhǔn)入、場(chǎng)景建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別管控等方面存在一定不足，同時(shí)疊加三年疫情影響，部分客戶的還款意愿大幅度下降，這些因素的累積導(dǎo)致了興業(yè)信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在這兩年集中的暴露。這也是行業(yè)的共性問題，各商業(yè)銀行都曾經(jīng)面臨或即將面臨信用卡風(fēng)險(xiǎn)的出清難題。

“目前，興業(yè)已進(jìn)行了多輪的調(diào)研、排查，基本做到了心中有數(shù)。總體來(lái)看，隨著風(fēng)險(xiǎn)管控和出清力度的持續(xù)加強(qiáng)以及一系列措施的落地，信用卡風(fēng)險(xiǎn)將延續(xù)不斷收斂的趨勢(shì)。”張旻回應(yīng)。

在資產(chǎn)構(gòu)建上，“五大新賽道”也是該行重點(diǎn)發(fā)力的方向。

今年年初，該行提出了“鞏固基本盤、布局新賽道”的資產(chǎn)構(gòu)建的策略。新賽道在上半年迎來(lái)較快增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，在普惠金融、科創(chuàng)金融、能源金融、汽車金融、園區(qū)金融“五大新賽道”上，該行對(duì)公貸款同比分別增長(zhǎng)26.44%、23.17%、9.85%、23.41%、23.28%。

“五大新賽道”的布局為該行企金業(yè)務(wù)帶來(lái)了明顯的貢獻(xiàn)。中報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，該行對(duì)公貨款（不含貼現(xiàn)）余額達(dá)2.99萬(wàn)億，增加了3566億元，新發(fā)生業(yè)務(wù)平均利率4.35%，較去年四季度上升6個(gè)BP。

“企金貸款量?jī)r(jià)齊升與繼續(xù)實(shí)施區(qū)域加行業(yè)的經(jīng)營(yíng)策略，鞏固基本盤，布局新賽道有關(guān)，特別是五大新賽道初見成效。”陳信健表示。

“布局五大新賽道，也推進(jìn)了資產(chǎn)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。”興業(yè)銀行擬任副行長(zhǎng)曾曉陽(yáng)表示。

剔除去年高基數(shù)影響手續(xù)費(fèi)及傭金收入保持較好發(fā)展態(tài)勢(shì)

此外，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入的下降也是現(xiàn)場(chǎng)投資者較為關(guān)注的話題。

中報(bào)顯示，非息凈收入方面，該行實(shí)現(xiàn)非息凈收入391.90億元，同比下降9.75%，其中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入158.17億元，同比下降30.25%。

對(duì)此，興業(yè)銀行計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理賴富榮在現(xiàn)場(chǎng)給予了回應(yīng)，他表示，由于資管新規(guī)對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)的階段性影響，要求存量理財(cái)產(chǎn)品在2025年前整改清退。近兩年來(lái)，興業(yè)銀行的理財(cái)老產(chǎn)品規(guī)模持續(xù)壓縮跟兌現(xiàn)，此外，老產(chǎn)品基本上為新能源、科技相關(guān)行業(yè)企業(yè)，由于這些行業(yè)今年市場(chǎng)表現(xiàn)較差，所以形成了理財(cái)老產(chǎn)品收入缺口。

“如果說(shuō)剔除掉去年一季度、上半年一次性投資收入，即過去理財(cái)老產(chǎn)品的投資收益影響，那么今年上半年?duì)I收和非息凈收入還是正增長(zhǎng)的。”賴富榮回應(yīng)。

因此，他表示，剔除去年高基數(shù)影響后，上半年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入保持了較好的發(fā)展的態(tài)勢(shì)。如，客戶資金回流銀行存款背景下，理財(cái)凈值型新產(chǎn)品規(guī)模實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)增長(zhǎng)。此外，投資銀行業(yè)務(wù)方面，相關(guān)業(yè)務(wù)收入也實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)。

“下一步，在穩(wěn)固收類產(chǎn)品基本盤基礎(chǔ)上，將提高費(fèi)率較高的含權(quán)與多資產(chǎn)類產(chǎn)品比重，推進(jìn)多類型策略產(chǎn)品設(shè)計(jì)，以適配不同財(cái)富需求的客戶；在老產(chǎn)品的股權(quán)投資方面，目前興業(yè)國(guó)信正在積極推動(dòng)新的權(quán)益項(xiàng)目的跟孵化。在財(cái)富代理業(yè)務(wù)方面，加強(qiáng)與券商、保險(xiǎn)、基金、中小銀行等金融機(jī)構(gòu)的合作，構(gòu)建表外財(cái)富的生態(tài)圈。”賴富榮表示。

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