無錫振華(605319.SH)昨日晚間披露關于持股5%以上股東權益變動的提示性公告，2022年6月29日至2023年9月1日，信息披露義務人無錫瑾灃裕投資合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“無錫瑾灃裕”)通過集中競價、大宗交易等方式合計減持公司177.66萬股。

本次權益變動后，無錫瑾灃裕持有公司股份12,523,400股，持股比例累計變動至4.9997%;本次權益變動前，無錫瑾灃裕持有公司股份20,000,000股，持股比例為10.0000%。

無錫振華公告顯示，本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化;本次權益變動，不觸及要約收購，對公司治理不會產生實質性影響。

無錫振華2023年半年報顯示，截至2023年6月末，無錫瑾灃裕為公司第四大股東。

無錫振華于2021年6月7日在上海證券交易所主板上市，發行數量為5,000萬股，占發行后總股本的比例為25%。全部為新股發行，無老股轉讓，發行價格為11.22元/股;保薦機構(主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為池惠濤、袁業辰。

無錫振華募集資金總額為56,100.00萬元，募集資金凈額為50,380.60萬元;公司2021年5月25日披露的招股書顯示，公司募集資金計劃用于武漢汽車零部件生產基地擴建項目、年產量60萬臺套汽車車身零部件項目、寧德振華振德汽車部件有限公司項目、補充流動資金。

無錫振華發行費用總額為5,719.40萬元(不含稅金額)，其中，新股承銷及保薦費用為3,783.02萬元。

無錫振華2023年上半年營業收入為9.69億元，同比增長20.93%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為9051.91萬元，同比增長73.87%;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為8287.50萬元，同比增長82.35%;經營活動產生的現金流量凈額為1.08億元，上年同期為-8811.43萬元。

無錫振華關于2023年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告顯示，經中國證監會《關于核準無錫市振華汽車部件股份有限公司向錢金祥等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2023]81號)批準，采取向特定對象非公開發行股份的方式募集配套資金，非公開發行人民幣普通股股票16,882,183.00股，每股價格人民幣13.92元。截至2023年6月1日止，公司實際已向5名特定投資者非公開發行人民幣普通股股票16,882,183.00股，募集資金總額為人民幣234,999,987.36元，扣除各項發行費用合計人民幣5,598,496.78元(不含增值稅)后，實際募集資金凈額為人民幣229,401,490.58元。上述資金到位情況業經容誠會計師事務所容誠驗字[2023]214Z0005號《驗資報告》驗證。

無錫振華2023年6月16日披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之向特定對象發行股票募集配套資金之實施情況暨新增股份上市公告書顯示，無錫振華本次擬通過發行股份及支付現金的方式購買錢金祥所持有的無錫開祥50%股權和錢犇所持有的無錫開祥50%股權。本次交易完成后，無錫開祥將成為上市公司全資子公司。

本次發行股份購買資產所發行股份的定價基準日為上市公司第二屆董事會第十次會議決議公告日。本次發行股份購買資產的發行價格確定為13.74元/股，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的90%，符合《重組管理辦法》的相關規定。

根據上市公司與交易對方簽署的《發行股份及支付現金購買資產協議》及補充協議，標的資產無錫開祥100%股權最終確定交易價格為68,200萬元。

此外，無錫振華擬向不超過35名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，擬發行的股份數量不超過本次重組前公司總股本的30%，募集資金總額不超過23,500萬元，且不超過本次交易中以發行股份方式購買資產的交易價格的100%。本次新增股份數量為16,882,183股，發行價格為13.92元/股。

根據容誠會計師事務所(特殊普通合伙)于2023年6月1日出具的容誠驗字[2023]214Z0004號《驗資報告》，截至2023年5月31日下午17:00止，主承銷商指定的認購資金專用賬戶已收到參與特定對象發行股票認購的投資者繳付的認購資金234,999,987.36元。

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