投資真關注日內經濟數據及美聯儲官員講話，同時有消息顯示俄羅斯將對烏克蘭首都基輔發起全面進攻導致投資者避險情緒高漲，美股追隨全球股市重挫走勢集體低開，道指跌近150點，汽車股、疫苗股多數走低，3D系統漲13.36%，塔吉特漲13.46%，前程無憂漲近10%，百度漲約6%，愛奇藝漲近6%，Lucid Group跌16.27%，Zoom跌近5%

道瓊斯指數下跌156.19點，跌幅0.46%報33736.41點;標普500指數下跌10.96點，跌幅0.25%報4362.83點;納斯達克綜合指數下跌26.51點，跌幅0.19%報13724.89點。

英國富時100指數下跌了1.2%，德國DAX指數下跌2.8%，法國CAC-40指數下跌3.0%。美元在連跌兩日后試圖反彈，目前交投在97關口雙方。布倫特原油突破104美元/桶，日內漲6.11%。受避險情緒影響，黃金歐盤重拾升勢，目前逼近1920美元。

對俄制裁升級=經濟萎縮?市場對主要央行加息預期降溫

周一，市場預期進一步降溫，主要是由于歐美對俄羅斯的更嚴厲制裁，包括禁止部分俄羅斯銀行使用SWIFT全球支付系統將打擊市場穩定，以及油價飆升將損及歐元區經濟，貨幣市場愈發相信歐洲央行將更晚收緊政策。利率期貨數據顯示，市場大幅降低了美聯儲在本月會議上加息50個基點的可能性，目前概率降至9.5%，一周前約為23%。不過，市場仍普遍預期美聯儲將在3月為期兩天的會議上加息25個基點，目前概率約為90.5%。

第二輪俄烏會談可能于3月2日在白波邊境舉行

當地時間3月1日，中央廣播電視總臺記者采訪了俄烏談判消息人士沃斯克列先斯基，他表示，第二輪俄羅斯和烏克蘭會談可能于3月2日在白波邊境的布列斯特地區舉行。其中一個可能選擇的地點是距離波蘭邊境8公里的「維斯庫利」別墅。他同時透露，烏克蘭代表團將會增加兩名最高拉達(議會)議員。

官司打到最高法院，拜登的清潔能源計劃面臨新障礙

周一，美國最高法院對聯邦政府頒布減少發電廠碳排放法規的權力表示懷疑，這一案件可能會破壞總統拜登應對氣候變化的計劃。此外，聯合國更新了有關地球村嚴峻生存狀態的最新評估，描繪了一幅全球氣候變化帶來的可怕畫面。而美國最高法院也在權衡美國環保署(EPA)《清潔空氣法》下監管現有燃煤和燃氣發電廠溫室氣體排放的權力。

拜登將發表就職以來的首次國情咨文講話

周二美國東部時間晚上9點(北京時間周三早上10點)，美國總統拜登將在國會發表就職以來的首次國情咨文講話，屆時許多美國主流媒體都將進行直播。通常情況下，美國總統一般在1月或2月前往國會發表國情咨文，因此，拜登這次演講也被美國國內稱為史上最晚。綜合美國官員以及媒體的預熱，拜登的國情咨文講話將聚焦俄烏局勢、通脹、疫情等話題。

美聯儲Bostic：贊成3月加息25個基點，是否加息50個基點取決于2月通脹

周一，亞特蘭大聯儲主席Raphael Bostic表示，他贊成在3月會議上加息25個基點，如果月度通脹數據未能從高位回落，他將考慮進一步支持加息50個基點。美國2月消費者價格數據將于3月10日公布，市場預計該數據將環比上升0.7%，同比上升7.8%。先前公布的美國1月CPI同比上漲7.5%，續創1982年2月以來新高。FOMC會議將于3月17日舉行。

交易員徹底放棄對美聯儲3月加息50個基點的押注

由于烏克蘭局勢升級引發了對政策緊縮前景的疑慮，利率市場不再認為美聯儲3月有加息超過25個基點的任何可能。與美聯儲3月16日會議關聯的掉期價格周二顯示，此次會議料僅加息24.5個基點，意味著市場預期加息25個基點幾無懸念，但不可能加50個基點。2月份的市場預期曾一度達到加息約48個基點，顯示了對加息50個基點可能性超過50%的預期。

俄羅斯將花費最多1萬億盧布回購公司股票，俄政府計劃暫時限制外資退出俄市場

據福布斯報道，俄羅斯將花費最多1萬億盧布回購公司股票;俄羅斯計劃將財富基金的資金投入股市。

此外，俄羅斯總理米舒斯京表示，俄政府已經草擬了一份暫時限制外資退出俄市場的總統令。米舒斯京說，在當前形勢下，外資公司不得不考慮的除了經濟因素，還有政治因素。這個新的政策就是為了給那些準備退出俄市場的外資企業權衡利弊的機會。

據路透社報道，德國政府于本周一提出了新的立法草案，將完成100%可再生能源供給，放棄化石燃料」的目標日期從原定的2040年(well before 2040)提前至2035年。路透社援引德國經濟部長Robert Habeck的觀點認為，德國加速擴張可再生能源產能，是減少其對俄羅斯化石燃料依賴的關鍵因素。

對俄制裁升級，俄羅斯概念股繼續下挫

美股盤前，俄羅斯ETF下跌，截至發稿，俄羅斯ETF-MarketVectors跌超18%，俄羅斯2X做多-Direxion跌近50%，iShares安碩MSCI俄羅斯ETF跌超5%。周一，指數提供商MSCI發布了一份聲明，尋求國際機構投資者對俄羅斯股市目前的可投資性和可投資性水平的反饋。MSCI還表示，在對市場參與者的反饋進行評估后，將在本周末之前公布進展。

機構：2021年第四季智能手機產量季增9.5%，蘋果貢獻最多

據集邦咨詢研究，受惠于2021下半年電商促銷旺季以及年末節慶需求帶動，2021年第四季智能手機生產總量達3.56億支，季增9.5%，創下2021年單季最大漲幅。該季主要成長動能來自蘋果新機所貢獻。然而，由于供應鏈仍存在零部件供應不足的問題，部分品牌的生產表現受到局限，相較疫情前的2019年以及2020年同期，季度生產總數都略顯衰退。

高通宣布與字節跳動合作開發XR設備和軟件

在MWC 2022期間，高通和字節跳動宣布將合作開發XR設備和軟件，以實現一個全球XR生態系統。高通總裁兼CEO克里斯蒂亞諾·阿蒙透露，字節跳動旗下Pico未來的XR產品將搭載高通的開發平臺驍龍Spaces XR

萬事達和Visa在新制裁后封殺俄羅斯金融機構

由于俄烏沖突而對俄羅斯實施制裁，公司已阻止俄羅斯多家金融機構進入其支付網絡。萬事達表示，未來幾天將繼續與監管機構合作。它還承諾捐助200萬美元用于人道主義救濟。此外，Visa在一份聲明中表示，該公司正在采取行動確保遵守制裁，并將遵守任何可能實施的額外制裁。

Wolfe Research：俄烏沖突下國防類股將受益，上調洛克希德馬丁評級至跑贏大市

Wolfe Research分析師Michael MaugeriMaugeri在報告中表示，在上周俄羅斯入侵烏克蘭后，其已將國防類股評級上調至增持，并指出，隨著全球感知到威脅環境顯著惡化，他預計國際軍事支出將增加，美國國防部預算環境將改善，從而為該領域的股票創造更有利的估值。洛克希德馬丁評級由與大市持平上調至跑贏大市，目標價為467美元。

蔚來、理想、小鵬2月新能源車交付數據陸續出爐

3月1日，2022年2月的交付結果陸續公布，其中，蔚來交付新車6131臺，同比增長9.9%;小鵬汽車交付6225輛，同比增長180%;理想汽車交付8414輛，同比增長265.8%。

造車新勢力2月成績單出爐!理想、哪吒同比漲超200%，蔚來增速墊底

百度Q4營收同比增長9%

百度盤前公布了2021年第四季度及全年財報。數據顯示，2021年第四季度，百度總營收為330.9億元人民幣，市場預期為322.3億元，同比增長9%;歸屬百度凈利潤為17.15億元，同比下滑67%。2021年全年，百度總營收為1244.9億元，同比增長16%;歸屬百度凈利潤為102.26億元，同比下滑54%;攤薄后每ADS收益為28.07元，同比下滑57%。

愛奇藝運營虧損大幅收窄，會員收入增加強勁

愛奇藝盤前公布了2021年Q4財報。財報顯示，愛奇藝全年總營收達306億元，同比增長3%，其中四季度營收74億元。得益于降本增效措施，愛奇藝四季度大幅減虧，運營虧損同比下降45%，環比下降52%，全年運營虧損率從上年同期的15%收窄至10%。四季度會員營收41億元，同比增長7%。

關鍵詞： 道指跌近150點 全球股市重挫 走勢集體低 股市重挫