光模塊行業(yè)行業(yè)主要上市公司：(300502)、(300308)、(000070)、(300548)、(002281)、(688609)、(000988)、(600487)、(600522)、(603083)。

本文核心數據：光模塊行業(yè)上市公司產量、光模塊行業(yè)市場規(guī)模等。

目前，我國光模塊代表企業(yè)大多采用以銷定產的模式進行生產，結合市場需求及企業(yè)產能利用率和產銷率估計，我國光模塊整體上表現(xiàn)為供求平衡的行業(yè)發(fā)展狀態(tài)，且企業(yè)產能和需求不斷增長，部分高端產品存在供不應求的情況。

1、政策推動中國光模塊行業(yè)需求增長

中國政府頒布一系列政策支持光模塊產業(yè)的發(fā)展。2018年，中國電子元件行業(yè)協(xié)會發(fā)布《中國光電子器件產業(yè)技術發(fā)展路線圖(2018-2022年)》，該發(fā)展路線圖量化了2020年以及2022年核心光模塊產品的發(fā)展規(guī)劃，確保2022年中低端光電子芯片國產化率超過60%，高端光電子芯片的國產化率突破20%;2022年國內企業(yè)占據全球光通信器件市場份額的30%以上，有1家企業(yè)進入全球前3名等。政策扶持方面包括國家加大對光電子芯片共性關鍵技術的研發(fā)資金的支持，迅速提高核心器件國產化率，培育具有國際競爭力大企業(yè)等，推動了光模塊行業(yè)市場需求的增長。

2、中國光模塊行業(yè)市場規(guī)模連年增長

隨著互聯(lián)網的發(fā)展，數據量呈指數級增長，IDC建設驅動光模塊市場增長。企業(yè)方面，中國光模塊廠商有望進一步提升全球市場份額，光模塊下游運營商需求大。

2015-2020年，受下游光電及數據通信行業(yè)需求的影響，我國光模塊市場規(guī)模不斷增加，2015-2020年年均復合增速為11.13%。2020年上半年受疫情影響，下游數據通信及三大運營商采購需求放緩，下半年國內電信及數通客戶需求下半年回暖，整體推動2020年中國光模塊行業(yè)市場規(guī)模增加，沙利文統(tǒng)計為382.1億元，同比增加10%以上。2021年，“十四五”規(guī)劃中多次提及數字經濟的發(fā)展，預計光模塊市場規(guī)模仍將保持高速發(fā)展，或將超過420億元。

3、2020年中國多數光模塊企業(yè)產銷平衡且銷量大幅提升

國內廠商方面，形成了以中際旭創(chuàng)、光迅科技、新易盛、聯(lián)特科技及劍橋科技等為代表的國內光模塊的優(yōu)勢領先企業(yè)。目前可統(tǒng)計到的國內光模塊頭部企業(yè)2020年的合集產量約為3314萬只。

注：①光迅科技統(tǒng)計的產量為通信設備制造業(yè)產品;②新易盛產能產量數據統(tǒng)計2019年數據;③德科立光招股說明書未披露光模塊產品的產能數據，該數據根據光收發(fā)模塊2020年產能利用率推算所得;④劍橋科技統(tǒng)計產能至2019年1-9月。

2018-2020年代表企業(yè)的光模塊及相關產品的企業(yè)銷量不斷增加，在可統(tǒng)計信息基礎上博創(chuàng)科技2020年產品銷量同比增加率高達295.00%，銷售光有源器件173.96萬只。光模塊頭部企業(yè)中際旭創(chuàng)高端光通信收發(fā)模塊產品銷量650萬只，同比增加40.69%，其余代表性企業(yè)相關光模塊產品銷量詳見下表：

整體來看，大部分光模塊代表性企業(yè)的產銷情況基本持平。2020年，除德科立光外，上述所展示的光模塊代表性企業(yè)的銷量均有至少超過25%的增長，其中，博創(chuàng)科技2020年同比增速最高，達到295%。

4、中國多家光模塊企業(yè)推出擴產計劃

根據官方披露信息，2020年及2021年多家光模塊企業(yè)發(fā)布了提高產能的公告，其中，新易盛的“光模塊生產線建設項目”擴產最高，預計于2022年新增285萬只光模塊產能，劍橋科技和中際旭創(chuàng)也分別發(fā)布了擴產259萬只和175萬只光模塊產能的計劃。

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