馬來西亞是全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的封測生產(chǎn)重鎮(zhèn)和被動元件生產(chǎn)國，但在疫情發(fā)酵下，部分芯片廠“癱瘓”，將加劇“缺芯”問題。

8月17日，博世(中國)投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全在朋友圈寫道，由于馬來西亞疫情日趨嚴重，某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商的馬來西亞Muar工廠繼之前數(shù)周關(guān)廠，再度被當?shù)卣箨P(guān)閉部分生產(chǎn)線至8月21日，這將導(dǎo)致博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片受到直接影響，預(yù)計8月份后續(xù)基本處于斷供狀態(tài)。而Muar工廠受波及的員工有3000多人。

徐大全當天晚間向記者證實了上述消息，某半導(dǎo)體芯片供應(yīng)商為意法半導(dǎo)體。隨后，第一財經(jīng)致電意法半導(dǎo)體中國區(qū)高層，對方表示無法估計(影響)，但對于細節(jié)表示不愿意接受采訪。

記者留意到，小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬在轉(zhuǎn)發(fā)上述馬來疫情時評論道，“抽芯斷供供更苦，舉杯銷愁愁更愁。”小米創(chuàng)始人雷軍則以一個“唉”字留言評論。

據(jù)悉，馬來西亞目前有超過50家半導(dǎo)體廠在當?shù)卦O(shè)廠，其中不乏英特爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、德州儀器、安森美等國際半導(dǎo)體巨頭，當?shù)胤鉁y產(chǎn)能約占全球封測產(chǎn)能的13%。另一方面，車用MLCC、芯片電阻、固態(tài)電容、鋁質(zhì)電容等芯片產(chǎn)能均將受到不同程度的沖擊。

馬來疫情“重創(chuàng)”封測廠

當前，馬來西亞正面臨新冠疫情爆發(fā)以來最嚴峻的形勢。

馬來西亞6月1日起實施的全面行動管制(MCO 3.0)，多數(shù)產(chǎn)業(yè)中僅有具備高產(chǎn)值優(yōu)勢的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不受限制。

其中，半導(dǎo)體封裝測試通常是指將通過測試的晶圓按照產(chǎn)品型號及功能需求加工得到獨立芯片的過程，東南亞地區(qū)占全球27%的半導(dǎo)體封測產(chǎn)業(yè)份額，而馬來西亞全球占比高達13%。隨著疫情的加重，部分工廠的關(guān)閉對于產(chǎn)能緊張的封測產(chǎn)業(yè)鏈而言無疑是雪上加霜。

英飛凌在本月初發(fā)出預(yù)警，受到馬來西亞疫情影響，本季車用晶片、工業(yè)電力控制晶片產(chǎn)量仍維持在上季水平。英飛凌CEO普洛斯表示：“在供應(yīng)吃緊的情況下，任何類似馬來西亞這樣因疫情而追加的限制只會更加打擊生產(chǎn)。我們正盡全力提升整體價值鏈。”

全球封測龍頭日月光COO吳玉田也在7月底的財報會議上預(yù)計，封測行業(yè)最早的供需平衡會在2023年的某個時候，該公司可能會繼續(xù)提高整個產(chǎn)品線的價格。他透露，很多客戶將長期服務(wù)協(xié)議從2022年延長到2023年。

安靠總裁兼首席執(zhí)行官Giel Rutten也表示，在當前的市場條件下，與客戶達成的多項協(xié)議超出了此前的常規(guī)協(xié)議，包括預(yù)付款等，“客戶愿意支持這些不斷變化的商業(yè)條款并與我們合作。”

Giel Rutten提到，目前在供應(yīng)鏈方面遇到挑戰(zhàn)，一方面，設(shè)備交貨時間延期，“我們看到新設(shè)備的交貨時間從過去六到八個月到現(xiàn)在翻了一番。”另一方面，材料供應(yīng)，基板和引線框架面臨更大挑戰(zhàn)。

7月30日，意法半導(dǎo)體總裁兼首席執(zhí)行官Jean-Marc Chery在2021第二季度財報會上表示，新冠肺炎疫情仍然是世界面臨的挑戰(zhàn)。在第二季度，在新變種病毒的傳播下，該公司位于印度和馬來西亞的工廠運營收到影響，并采取暫時關(guān)閉位于馬來西亞的封裝廠。

意法半導(dǎo)體CFO Lorenzo Grandi表示，馬來西亞工廠停工將對第三季度收入造成影響，“工廠關(guān)閉肯定會對我們?yōu)榭蛻籼峁┓?wù)的能力產(chǎn)生影響。”他表示，這也將拉高產(chǎn)品價格。

波及的不止汽車產(chǎn)業(yè)鏈

最近兩周時間，泰國、馬來西亞、印度尼西亞、越南等國幾乎都以日增超2萬例確診病例的速度蔓延疫情，這些地區(qū)的制造業(yè)紛紛癱瘓，進而影響半導(dǎo)體以及汽車商品的全球供應(yīng)。

博士內(nèi)部人士則對記者表示，目前“缺芯”的狀況十分夸張。

小鵬汽車董事長何小鵬此前在接受第一財經(jīng)采訪時表示：“我們跟中國、海外都在合作，一輛車現(xiàn)在有差不多1700顆芯片，需要非常多的芯片，將來小鵬在芯片的合作會做很多的事情。”即使在芯片上有許多合作商，但何小鵬對當前的情況并不持樂觀的態(tài)度，他在朋友圈中提到，對于汽車供應(yīng)鏈來說，2021年8月可能是2020年疫情以來最有挑戰(zhàn)的一個月，其理由是繼電芯、芯片短缺之后，多地疫情又暴發(fā)將增加供應(yīng)鏈的壓力。

根據(jù)AutoForecast Solutions的數(shù)據(jù)，截至8月9日，全球范圍內(nèi)因芯片短缺導(dǎo)致的汽車產(chǎn)量損失已達585.3萬輛，其中北美和歐洲地區(qū)損失最大，分別為187.4萬輛和174.6萬輛，其次是中國，達112.2萬輛。AutoForecast Solutions預(yù)測，全球全年汽車產(chǎn)量最終損失可能會進一步上升到700萬輛。

不僅僅是汽車產(chǎn)業(yè)鏈，多個行業(yè)將會受到馬來疫情的持續(xù)沖擊波，手機等消費電子產(chǎn)業(yè)首當其沖。

第三季度，蘋果將推出新品，iPhone與Macbook Pro的MLCC主要供應(yīng)商村田、太陽誘電與京瓷將在第三至第四季逐漸迎來需求高峰，但受到馬來西亞政府延長全國行動管制(MCO3.0)影響，全球被動元件(MLCC)市場供貨將面臨挑戰(zhàn)。

最常見的被動元件有電阻、電容、電感、變壓器等。據(jù)記者了解，在馬來西亞設(shè)廠的被動組件公司包含了電阻廠商華新科、旺詮，電感、MLCC廠商村田，鋁電廠商Nichicon、NipponChemicon，固態(tài)電容廠商Panasonic等。在去年3月，馬來西亞首次因新冠疫情而封國，上述被動器件產(chǎn)線的停工造成了當時市場價格的劇烈波動。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，目前高端MLCC最為吃緊，主要緊缺品項對應(yīng)的終端產(chǎn)品包含手機、筆電、網(wǎng)通、服務(wù)器及5G基站。在部分MLCC將可能無法順利出貨的壓力下，ODM廠后續(xù)整機出貨恐將受沖擊。

從產(chǎn)能來看，包括MLCC日廠太陽誘電 、石英晶體(Crystal)日廠NDK & Epson、電解電容大廠日本松下、芯片電阻(R-Chip)廠華新科技等，在當?shù)氐纳a(chǎn)和貨運排程皆持續(xù)受阻。盡管太陽誘電于馬來西亞的廠房已于6月14日復(fù)工，并依當?shù)卣?guī)定調(diào)配60%的出勤人力，使其產(chǎn)能稼動率逐漸恢復(fù)至80%，然受到七月延長管制影響，整體產(chǎn)能應(yīng)無法再往上突破。

值得注意的是，旺詮在馬拉西亞廠的月產(chǎn)能約有150～170億顆，華新科在該地產(chǎn)能為150～160億顆，僅僅是這兩家臺廠位于馬來西亞的電阻產(chǎn)能就占據(jù)了全球7.5%的份額。

集邦咨詢表示，目前六月起各供應(yīng)商的中、低端MLCC庫存已回升至60天的安全水位，然日廠的高端MLCC庫存仍低于30天。在馬來西亞封城管制持續(xù)延長的壓力下，其他在日本設(shè)廠的業(yè)者如村田制所、京瓷與韓廠三星將因此成為此波轉(zhuǎn)單效應(yīng)中的受惠者。

關(guān)鍵詞： 博世 ESP IPB VCU TCU 芯片