臺積電在2022年第三季度的投資人會議上承認(rèn)，隨著某些節(jié)點(diǎn)的利用率下降，庫存逆風(fēng)將打擊其近期銷售前景。這與該公司在全球半導(dǎo)體低迷時(shí)期推遲新產(chǎn)能建設(shè)的保守觀點(diǎn)相呼應(yīng)，包括因市場需求不確定而撤銷22號廠房的新7/6納米生產(chǎn)線。

在2022年第三季度之前，臺積電的7/6納米節(jié)點(diǎn)是其最大的收入組成部分，在2022年前三個季度貢獻(xiàn)了近30%的收入。2022年上半年，臺積電在7/6納米上共擁有145-150 KWPM(千片每月)的裝機(jī)容量，但將在2022年下半年調(diào)整一些設(shè)備工具的生產(chǎn)計(jì)劃，部分考慮到智能手機(jī)和PC市場需求的惡化。

據(jù)Counterpoint分析，高性能計(jì)算相關(guān)產(chǎn)品(包括PC和服務(wù)器CPU、獨(dú)立GPU、數(shù)據(jù)中心加速器和ASIC/FPGA)在臺積電2022年7/6納米產(chǎn)品中占38%，其次是智能手機(jī)相關(guān)(主要是AP/SoC)芯片組，占32%。聯(lián)發(fā)科、AMD和高通可能是這一類別中的前三名客戶。

回顧作為先進(jìn)代工節(jié)點(diǎn)(10納米及以下)主要應(yīng)用的智能手機(jī)AP/SoC的庫存水平，Counterpoint認(rèn)為在終端市場(銷售)數(shù)據(jù)減弱的情況下，從2022年下半年開始，芯片供應(yīng)商的訂單修正將面臨更大壓力。先進(jìn)節(jié)點(diǎn)的芯片生產(chǎn)周期長達(dá)四個多月，導(dǎo)致智能手機(jī)AP/SoC、CPU/GPU和AI處理器的晶圓產(chǎn)量減少最早從2022年第四季度開始出現(xiàn)滯后效應(yīng)。

不過，Counterpoint同意臺積電的觀點(diǎn)，即在2023年庫存周期之后，7/6納米節(jié)點(diǎn)將迎來新產(chǎn)品遷移的積極驅(qū)動因素，如Wi-Fi、RF和SSD控制器IC。

關(guān)鍵詞： PC手機(jī)需求疲軟 手機(jī)需求疲軟 PC需求疲軟 手機(jī)需求