從保險(xiǎn)科技、數(shù)字銀行、加密貨幣到財(cái)富管理， Fintech 250 榜單(全球金融科技企業(yè) 250 強(qiáng))致力于在全球范圍內(nèi)尋找 250 家最具發(fā)展前景的金融科技初創(chuàng)公司以及該領(lǐng)域的下一個(gè)獨(dú)角獸。

自 2017 年起，CB Insights 連續(xù)發(fā)布 Fintech 250 榜單(全球金融科技企業(yè) 250 強(qiáng))。經(jīng)過五年的成長(zhǎng)，該榜單已經(jīng)發(fā)展成為目前全球范圍內(nèi)最具影響力的金融科技企業(yè)榜單之一。

近日，CB Insights 發(fā)布了第五屆全球金融科技 250 強(qiáng)榜單，以下是上榜企業(yè)及圖譜。

注：公司按其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域和客戶群體進(jìn)行劃分，上圖中的類別并不完全互斥。

2022 年的 Fintech 250 頗具亮點(diǎn)，有的企業(yè)正在搭建更安全、更有效的支付平臺(tái)，有的企業(yè)正在努力為長(zhǎng)期以來服務(wù)水平較低的地區(qū)提供銀行、貸款、手機(jī)錢包和投資等產(chǎn)品。

本次共有近 12500 家金融科技相關(guān)的企業(yè)參與榜單報(bào)名(包括申請(qǐng)者和被提名者)。基于公司提供的官方數(shù)據(jù)和信息、商業(yè)模式、過去一年的勢(shì)能及 CB Insights 的 Mosaic 評(píng)分體系，我們從這 12500 家企業(yè)中，遴選出了 2022 年全球 250 家極具前景的金融科技初創(chuàng)公司。

入選企業(yè)新面孔僅占 36%

今年近三分之二(64%)入選企業(yè)屬于重復(fù)入選企業(yè)。其中 144 家企業(yè)是 2021 年的入選企業(yè)，16 家企業(yè)于 2020 年上榜。這就意味著 2022 年 Fintech 榜單中只有 90 家企業(yè)是首次入選企業(yè)(占榜單入選企業(yè)的 36%)，這是 Fintech 250 歷年來新入選企業(yè)占比最低的一屆。

為什么新入選企業(yè)占比如此之小?

此前，許多入選企業(yè)通過 IPO 或并購(gòu)?fù)顺觯虼耸チ巳脒x資格。如今，市場(chǎng)尤為動(dòng)蕩，特別是今年，F(xiàn)intech 企業(yè)保持私有化的時(shí)間更長(zhǎng)，這讓他們有資格繼續(xù)參與新一屆的 Fintech 250。此外，由于全球通貨膨脹、利率上調(diào)以及上市科技股陷入困境等因素，新面孔更難在成熟的金融科技市場(chǎng)大展身手。

諸如 Stripe 和 Klarna 這樣的行業(yè)巨頭無疑也面臨著裁員和估值降低等困境。但經(jīng)過收入、客戶數(shù)量和客戶增長(zhǎng)、合作伙伴關(guān)系和股權(quán)融資等數(shù)據(jù)分析后，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)這些知名度更高的金融科技領(lǐng)軍企業(yè)仍處于優(yōu)勢(shì)地位。

全球化趨勢(shì)明顯

全球化是今年 Fintech 250 的重要趨勢(shì)。本次入選企業(yè)來自全球的 33 個(gè)國(guó)家(按企業(yè)總部劃分)，相較于 2021 年多了 7 個(gè)國(guó)家。其中超過一半(53%)的入選企業(yè)總部位于美國(guó)，占比是歷年來最少的一次。英國(guó)入選企業(yè)有 31 家(12%)，位居第二。其次是印度的 14 家(6%)，巴西的 9 家(4%)以及德國(guó)的 7 家(3%)。

今年的 Fintech 250 中，不少專注于本地化的市場(chǎng)和服務(wù)，特別是印度、南美洲以及非洲等新興市場(chǎng)。

例如，今年首次入選 Fintech 250 的三家企業(yè)正在非洲建立支付網(wǎng)絡(luò)，分別是 MFS Africa、 TeamApt 和 Paga。

這一屆的 Fintech 250 中，大約三分之二的企業(yè)(64%)屬于 B2B，36% 屬于 B2C。據(jù) CB Insights 分析，這種情況一方面是由于數(shù)字銀行盈利不足，另一方面則是像 Robinhood，Coinbase，Affirm 和 NuBank 這樣的 B2C 金融科技股陷入困境導(dǎo)致。

按估值計(jì)算，目前入選企業(yè)中 B2B 初創(chuàng)企業(yè)規(guī)模位于前列的分別是 Stripe(740 億美元)、Checkout.com (400 億美元)、 Play(135 億美元)和 Brex(123 億美元)。

今年 Fintech 入選企業(yè)的業(yè)務(wù)涵蓋保險(xiǎn)、支付處理和網(wǎng)絡(luò)以及加密貨幣等在內(nèi)的 19 個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。其中來自支付處理和網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的最多，共有 33 家(13%)，其次保險(xiǎn)領(lǐng)域有 25 家(10%)，加密貨幣領(lǐng)域有 24 家(10%)，核心銀行和基礎(chǔ)設(shè)施有 19 家(8%)，零售投資和財(cái)富管理有 17 家(7%)。

支付處理和網(wǎng)絡(luò)連續(xù)兩年成為入選企業(yè)最多的類別。其中包括電子商務(wù)和銷售點(diǎn)(POS)支付處理、 API、支付、跨境支付等 B2B 供應(yīng)商，諸如 POS 系統(tǒng)供應(yīng)商 SumUp、游戲支付平臺(tái) Coda Payments 和 POS 解決方案開發(fā)商 CloudWalk。

保險(xiǎn)領(lǐng)域包括直接向客戶銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)的公司。今年入選的保險(xiǎn)領(lǐng)域企業(yè)包括印度的 Digit Insurance、專注于中小企業(yè)的 Next Insurance 以及向再保險(xiǎn)公司和保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人銷售技術(shù)的 Cambridge Mobile Telematics 和 Shift。

盡管今年加密貨幣市場(chǎng)低迷，但在今年的 Fintech 250 中，加密貨幣領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)仍占相當(dāng)大的比重。從融資、投資者支持、收入和業(yè)務(wù)關(guān)系等數(shù)據(jù)可以看出，這些公司的長(zhǎng)期發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。其中代表企業(yè)包括加密交易平臺(tái) Binance 和 FTX，以及 Web3 基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商 Fireblock。

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