伴隨面板市場供需兩端積極信號的持續釋放，市場看好行業反轉的預期高漲。據臺媒經濟日報，近期研調機構Omdia資深研究總監謝勤益表示，面板產業最壞時期已過，今年是面板業小反彈的一年，需求面積不斷成長疊加產能減少，明年或供不應求，面板行業進入新的景氣循環。

今年以來，國內經濟全面復蘇，面板下游需求強勁反彈，推動價格自3月以來全面調漲。據集邦咨詢WitsView最新面板報價，6月上旬，電視各尺寸面板價格繼續上漲，全面站上現金成本，55/65吋電視面板均價109美元和150美元，與前期相比分別上漲4美元和5美元。

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市場調研機構CINNO Research最新報告表示，通過數月價格拉升，部分面板廠利潤已轉正，經營狀況好轉。另據中信證券研報預測，6月TV面板價格持續上漲，后續漲勢或有所放緩，但廠商稼動率動態控制，仍將支撐價格穩健向好，推動各公司盈利端表現逐步改善。

需求持續成長疊加產能減少，面板迎來“復蘇的一年”

謝勤益在研討會受訪時表示，今年面板需求增長，但產能減少，代表今年是復蘇的一年，但大成長應發生在明年。目前，IT面板產能利用率在7成以下，電視面板也不到8成，預期今年面板需求面積可望年增4%，產能年減1.6%；明年需求成長8%，產能減少約2%，或出現供不應求情況，所以對未來面板產業營運樂觀看待。

自年初以來，面板下游終端回暖信號明顯，進入二季度，行業需求進入快速回升階段。根據洛圖科技最新數據，2023年4月，中國電視市場的品牌整機出貨量達到281萬臺，同比增長12.9%，環比增長2.4%。其中TCL、海信、創維三大中國電視品牌表現突出，4月份共出貨159萬臺，同比連續三個月大幅增長，漲幅高達33.6%。今年“五一”期間彩電消費繼續火熱，根據GFK、中怡康最新數據顯示，“五一”彩電全渠道銷量和銷售額分別同比增長15.7%和14.4%，并預計618期間也有望保持增長態勢。

此外，中小尺寸的電競顯示器等高端IT面板需求也在復蘇，為市場注入新的生機和活力。群智咨詢發現，筆記本電腦面板出貨季節指數正在逐漸回歸疫情前水平，預計Q2筆記本電腦面板需求將環比增長10.2%，顯示器面板需求將環比增長9.8%。

有市場分析人士指出，當前下游消費市場熱情持續，618促銷產量或超預期，使得面板需求迎來上升，樂觀預期下面板出貨量有望逐月回溫，加之各尺寸顯示面板價格持續上漲，行業迎來上行周期。近期知名液晶面板廠商友達光電CEO彭雙浪表示：“面板需求將一季比一季好，現在來自電視、筆記本電腦等不同領域的急單都有出現，電視還是比較明顯的，而IT部分消費性產品恢復非常好。”

頭部面板廠釋放積極信號，盈利修復在即

行業復蘇之下，頭部面板廠商經營逐漸修復。近期，臺灣面板“雙虎”公布5月營收，友達5月營收重返200億元（新臺幣，下同）大關，達217.99億元，月增17.4%，是一年來高點。群創5月營收187.06億元，月增9.8%，攀11個月來高峰。

彭雙浪表示，今年下半年市況會比上半年好很多，友達力拼今年可達單季轉盈的目標。群創總經理楊柱祥也看好下半年需求，表示繼電視面板本季各尺寸陸續回到現金成本之后，電競、商用機種等筆電產品也都將進入換機潮。

而在國內面板廠中，TCL科技、京東方等大尺寸面板龍頭的業績同樣迎來反彈。一季度，TCL科技的半導體顯示業務實現收入151.2億元，環比去年四季度增長11.01%，顯示面板銷售面積1,132.3萬平，環比增長12.33%。

TCL科技在回答投資者提問時表示，面板價格上漲將進一步體現在二季度的業績中，大尺寸產品價格的上漲將推動毛利率改善，三季度主要面板廠有望恢復盈利，隨著圣誕、黑五等年底備貨旺季來臨，面板價格有望維持上漲趨勢。京東方則表示隨著下半年促銷季的到來，終端銷售回暖，品牌方備貨動能延續，LCD產品將有機會迎來量價齊升。

華西證券最新研報亦指出，供需關系持續地改善將帶領面板行業走出低谷，將對面板廠二、三、四季度的盈利狀況帶來明顯改善，TCL科技等國內面板廠商占據全球最主要的電視面板產出，預計會重點受益。

TCL科技一季報數據顯示，一季度TCL科技大尺寸業務（包括TV和商顯）收入占比高達60%，TV產品中65吋及以上產品出貨面積占比超45%。較高的大尺寸業務產能及規模優勢，使得TCL科技具備更快從周期底部崛起的能力，并有望在本輪大尺寸需求周期中獲得更多機遇。

本文來源：財經報道網

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