近日，美國對華半導體管制升級，涉及140家中國半導體企業(yè)實體，涵蓋了制造設備、制造軟件、高性能存儲等領域。這項旨在進一步遏制中國半導體先進制程的措施，是對半導體產(chǎn)業(yè)的又一次打擊，短期內(nèi)許多企業(yè)的經(jīng)營活動受影響。然而，這對中國半導體產(chǎn)業(yè)來說，并不完全是一件壞事，或許會促進產(chǎn)業(yè)的自立自強。

四大行業(yè)協(xié)會的共同發(fā)聲，美國芯片不再安全可靠，呼吁互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、汽車、通信行業(yè)及其他行業(yè)審慎采購美國芯片。各個行業(yè)需考慮在脫離美國半導體后，實現(xiàn)自立自強，供應鏈安全可控。半導體全產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化已經(jīng)出現(xiàn)，但是實現(xiàn)國產(chǎn)替代尚需時日，特別在高端領域。同時行業(yè)內(nèi)還需考慮，在美國加強半導體出口管制的情況下，如何實現(xiàn)中國半導體產(chǎn)業(yè)的進一步發(fā)展。

從國產(chǎn)化到國產(chǎn)替代

自從脫鉤斷鏈以來，中國半導體產(chǎn)業(yè)的進步有目共睹。根據(jù)TechInsight，2018年中國半導體市場的自給率為15.9%，到了2023年增至23.3%，預計到2027年上升至26.6%。

從具體細分領域看，一部分環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化率達到較高水平，然而還有很大部分環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化率處于較低位置。根據(jù)華進證券，2024年，8英寸硅片國產(chǎn)化率為55%，去膠機國產(chǎn)化率為80%，華大九天可支持28nm及以上模擬芯片全流程設計。然而，光刻膠、光刻機、涂膠顯影機、離子注入設備、量測設備等細分領域，國產(chǎn)化率不足10%，甚至不足5%。

半導體各個環(huán)節(jié)均實現(xiàn)了從0到1，但是從1到10，乃至100，尚且無法實現(xiàn)，有了國產(chǎn)化，但國產(chǎn)替代還難以實現(xiàn)。記者采訪中發(fā)現(xiàn)，不少細分領域的國內(nèi)產(chǎn)品由于產(chǎn)品、生態(tài)等原因，和國外產(chǎn)品同臺競技時，無法獲得國內(nèi)大客戶的青睞。

一位國內(nèi)頭部EDA公司人員曾告訴第一財經(jīng)記者，國內(nèi)EDA產(chǎn)品要替換國外主流產(chǎn)品，必須要在幾個核心指標上至少追平國外水準。另一位EDA企業(yè)人員在2024-2025全球半導體市場峰會總結了，國內(nèi)與國際EDA廠家的差距來源：“首先，頭部IC設計公司一般選擇國外主流軟件，長尾IC設計會用國外主流軟件的盜版版本；其次，大型代工廠合作有卡位效應，對于IC設計公司需要足夠的代工工藝信息，這是新EDA公司無法提供的；再次，國外EDA巨頭有工具鏈優(yōu)勢，可采用單點不收費或搭配銷售策略贏得客戶；最后，國外巨頭的IP護城河較高，IC大廠把IP和EDA都鎖定在同一家企業(yè)，降低成本。”

在IC設計環(huán)節(jié)，情況也有相似之處。不少細分領域存在國產(chǎn)中低端產(chǎn)品多，大客戶所需的高端產(chǎn)品少的局面。紫光國微董事長陳杰談到車規(guī)級MCU時說：“國產(chǎn)中低端車規(guī)級MCU眾多，但是高端的不多，這是由于研發(fā)高端產(chǎn)品對于國內(nèi)廠商而言，存在起步晚、研發(fā)周期長、回報慢、難度高和生態(tài)缺的挑戰(zhàn)。”

模擬芯片也由于經(jīng)驗積累和產(chǎn)品矩陣等原因，國產(chǎn)率不高，不少高端模擬芯片還由ADI、TI等國外巨頭供應。CIC灼識咨詢執(zhí)行董事董曉雅告訴記者：“目前模擬芯片國產(chǎn)化率15%左右，國外龍頭具備先發(fā)優(yōu)勢，國內(nèi)模擬芯片企業(yè)在技術經(jīng)驗積累及產(chǎn)品種類豐富度存在一定劣勢。”

對于下游終端客戶而言，好不好用仍是關鍵的考慮替代與否的指標。蓉和咨詢CEO吳梓豪認為：“考慮到自主可控的因素，國內(nèi)企業(yè)往往會盡量不用美國芯片。但一些國內(nèi)芯片在性能方面和美國芯片尚且有差距。國內(nèi)芯片要想替換美國芯片，必須做到性能接近，有價格優(yōu)勢，企業(yè)就會采用。沒有優(yōu)勢的話，企業(yè)可能不接受。”

不過隨著美國對中國大陸的半導體產(chǎn)業(yè)管制不斷加強，不少業(yè)內(nèi)人士認為，制裁升級有助于半導體產(chǎn)業(yè)降低對美國供應鏈的依賴，從而加速供應鏈的多個細分領域的國產(chǎn)化。近日，中國半導體行業(yè)協(xié)會、中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會、中國汽車工業(yè)協(xié)會和中國通信企業(yè)協(xié)會陸續(xù)發(fā)布聲明表示，美國對華管制措施的隨意性影響了美國芯片產(chǎn)品的穩(wěn)定供應，多行業(yè)對于采購美國企業(yè)芯片的信任和信心已經(jīng)動搖，美國芯片不再可靠，不再安全，為保障產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈安全穩(wěn)定，建議國內(nèi)企業(yè)謹慎采購美國芯片。

招商電子表示，本輪新規(guī)管制力度升級，先進制造、封裝等領域國產(chǎn)化有望進一步加速，建議關注先進制造、HBM及先進封裝、上游設備、零部件、材料、國產(chǎn)算力等領域國產(chǎn)化和自主可控進程。

面對新一輪制裁，多家半導體設備、材料及EDA公司早已尋找國內(nèi)供應商。它們表示，本次制裁對它們的實質性影響相對有限，已提前布局關鍵零部件的自主研發(fā)力度，以擺脫對美國技術和市場的依賴。

探索國產(chǎn)化的路徑

這次半導體設備廠商成為美國半導體管制的“重災區(qū)”，不過對于這些廠商而言，這是可預見之事。為了應對可能的管制，它們早早開始尋找國內(nèi)供應商，甚至在一開始就開啟了關鍵零部件自研。拓荊科技董事長呂光泉曾透露，他和國內(nèi)供應商更像是合作伙伴：“半導體設備的零部件具有很高的定制化成分，所以我們會和零部件廠商在設備研發(fā)階段一起開發(fā)和驗證，是一個長期而持續(xù)的過程。”他還表示：“我們需要供應商不斷跟著我們完成下一代設備的零部件研發(fā)，啃下一塊硬骨頭。”

不過，多家半導體設備廠商表示，雖然國內(nèi)零部件廠商起步較晚，產(chǎn)品質量有待提升，但是可幫助設備廠商基本實現(xiàn)零部件的國產(chǎn)化。中微公司董事長尹志堯曾談道，中微公司的刻蝕設備和MOCVD在零部件的質量和可靠性方面，與國際水平有差距，但是基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。

“理想狀態(tài)下全球集成電路產(chǎn)業(yè)是相互協(xié)作，包含幾千個環(huán)節(jié)，沒有一個國家目前能從上到下全部打通。”尹志堯表示。除了與國內(nèi)供應商進行深度綁定，是國產(chǎn)化的一條路徑外，尋找美國以外的國際供應商在中國大陸的供應也可行。互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)協(xié)會和中國通信企業(yè)協(xié)會都認為，下游終端企業(yè)應擴大與其他國家和地區(qū)芯片企業(yè)合作，平等對待內(nèi)外資企業(yè)在華生產(chǎn)的產(chǎn)品。

目前，多家歐洲半導體公司正在加大中國大陸市場的投入，為大陸客戶提供本地化供應。意法半導體在歐洲舉辦的一場投資者峰會上再次強調(diào)“China for China”對公司業(yè)績增長的重要性。它還宣布和華虹公司在MCU、BCD、IGBT等領域開展合作，來滿足大陸本土客戶的市場需要。無獨有偶，恩智浦在近期于新加坡舉辦的開工儀式上透露，公司正在想辦法服務需要在華境內(nèi)生產(chǎn)能力的客戶，建立一條中國供應鏈。

另外，探索不一樣的半導體技術路線也是可選項。南方科技大學教授呂正紅告訴第一財經(jīng)記者，目前中國大陸的半導體產(chǎn)業(yè)在多領域存在較大差距。“光刻機、光刻機、光刻機！”他連說了三遍。“國內(nèi)光刻機水平和國際領先水平的差距預計在未來幾年內(nèi)難以填平，更加可行路徑是探索一條有別于當前主流的技術路線，比如加大研發(fā)量子芯片和光子芯片，繞過需要光刻機的技術棧。”

合肥開悅半導體董事長王向東認為，除了阿斯麥的極紫外光技術(EUV)這種最新光刻技術外，國內(nèi)可把技術研發(fā)的焦點放在別處，比如另一項最新光刻技術，納米壓印。業(yè)內(nèi)可嘗試探索一條不一樣的先進光刻技術路徑。

要做好國產(chǎn)化，或許最重要還在于團結。“集成電路產(chǎn)業(yè)鏈非常長，有軟件、設備、材料、前端設計、后端封測，每個領域又可分出多個環(huán)節(jié)。要做好這個產(chǎn)業(yè)，全行業(yè)的人必須團結起來。”凱諾中星董事長孫鳳霞表示。

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