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野村發(fā)表研究報告，將百度(BIDU.US)美股評級上調(diào)至買入，目標價從135美元上調(diào)至140美元，看好其晶片設(shè)計子公司昆侖芯增長潛力顯著，可視為國內(nèi)頂尖晶片設(shè)計商，認為自海外采購先進晶片受阻的情況下，昆侖芯及阿里(9988.HK)旗下平頭哥等企業(yè)可受惠于AI需求強勁增長。百度首度披露第三季AI高性能計算設(shè)施訂閱收入增長128%，野村估計昆侖芯2025及2026財年收入可達26億及54億元人民幣，相當于內(nèi)地AI晶片龍頭寒武紀同期預(yù)測收入的約45%，并預(yù)測昆侖芯單獨估值可達到230億美元。該行又指，百度廣告業(yè)務(wù)目前仍然疲軟，雖引入數(shù)字人及代理等舉措來增加收入來源，但相信未足以扭轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)下跌趨勢。

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